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    鋼材庫存壓力得以緩解 供需差值將進一步修復

    發布時間:2017/10/18 15:08:54  點擊次數:9155
    本文標簽:鋼材庫存,供需差值
      目前來看,宏觀經濟穩中向好,鋼鐵行業供應逐步受到限產的影響,成材端價格有支撐,諸如建筑鋼材、冷軋板卷、中厚板等品種市場價格或震蕩向上。而原燃材料端鐵礦石、煤焦等品種因為需求減弱,價格或偏弱運行;電弧爐產能利用率存在繼續小幅提升的可能性,鋼企廢鋼庫存量下降,有利于廢鋼價格走強。鋼坯市場供應需求雙萎縮,但考慮到成材價格較高,鋼坯價格或有繼續上漲的動力。

      一、鋼材各品種情況

      1.建筑鋼材

      ◆國內建筑鋼材價格情況

      上周國內市場建筑鋼材價格震蕩上漲。截至上周五,全國24個城市HRB400材質20mm規格螺紋鋼平均價格為4121元/噸,較9月29日上漲54元/噸;全國24個主要城市HPB300材質8mm規格高線平均價格為4381元/噸,較9月29日上漲41元/噸。分區域來看,華東地區資源壓力不大,價格漲幅*為明顯;華北、華南、華中地區小幅上漲,西南地區庫存繼續增加,整體漲幅較窄;而東北和西北地區需求陸續萎縮,價格仍呈弱勢。

      ◆鋼廠及市場情況分析

      上周建筑鋼材鋼廠螺紋鋼、線材產線產能利用率分別為72.03%和62.46%,周環比分別回升0.66%和0.51%,年同比分別增加0.60%和2.70%,仍處高位區間。

      近期華北環保政策發力,燒結限產50%,對建筑鋼材產量影響有限,預計中期建筑鋼材鋼廠產量及其產線產能利用率仍高位運行。

      ◆本周趨勢預判:偏強震蕩為主

      鋼廠產銷大抵平衡,銷售壓力不大,挺價意愿尚可;節中資源陸續消化,庫存壓力得以緩解,短期供需差值有望進一步修復;環保政策的影響有待進一步評估,觀望情緒較重。

      2.中厚板

      ◆基本面回顧之價格:大幅上漲

      上周國內中板市場價格大幅上漲,鄭州、太原漲幅*大,上漲260元/噸。截止本周五收盤,從全國23個城市平均價格來看,8mm普板價格為4484元/噸,與9月30日相比上漲122元/噸;20mm普板平均價格為4192元/噸,與9月30日相比上漲128元/噸;20mm低合金板平均價格為4340元/噸,與9月30日相比上漲131元/噸。

      ◆基本面回顧之指數:全線上漲板材更強

      根據價格指數顯示,13日國內扁平材指數為131.67,較上周相比上漲2.85%,較上月下降1.05%,比去年上漲45.46%。從扁平材的代表品種來看,上周末熱卷價格指數為150.92,相對上周相比上漲2.69%,相對上月下跌1.51%,相對去年上漲46.88%。中厚板價格指數為153.96,相對上周上漲3.41%,相對上月上周上漲0.23%,相對去年上漲54.21%。

      ◆庫存面回顧:小幅下降

      上周全國中板庫存總量為112.52萬噸,較上期減少4.45萬噸。從城市來看,庫存明顯減少的城市常熟減少1.48萬噸。從區域來看,華東、華中、西南、華北和東北地區分別減少2.62萬噸、0.67萬噸、0.52萬噸、0.23萬噸和0.41萬噸,華南和西北市場庫存較上周持平。

      ◆生產環節:略有下降

      本期監測的37家中厚板生產企業總計65條產線實際開工條數52條,13條產線停產,整體開工率為80.00%,較上期減3.08%。本期鋼廠實際產量為110.67萬噸,較上期減少1.89萬噸,降幅1.68%;鋼廠達產率本期為68.06%,較上期減1.16%;本期鋼廠廠內庫存為70.62萬噸,較上期減1.32萬噸,降幅1.83%。

      ◆造船業下游:海運持續回暖

      BDI指數八連漲至1485點。波羅的海干散貨運價指數(BDI)上周五上升27點,或環比上升1.85%,為1485點。波羅的海好望角型散貨船(船型船廠買賣)運價指數(BCI)上升12點,或環比上升0.42%,至2871點。波羅的海巴拿馬型散貨船運價指數(BPI)上升50點,或環比上升3.21%,為1606點。波羅的海超靈便型散貨船運價指數(BSI)上升19點,或環比上升1.81%,至1069點。波羅的海靈便型散貨船運價指數(BHSI)上升14點,或環比上升2.20%,至649點。

      ◆本周市場看法:漲勢延續

      從本周的行情走勢來看,期貨大幅上漲造成了心態面的快速修復,加之鋼坯等價格的跟進,現貨價格呈現了良性的上漲。鋼廠訂貨價格基本持穩,目前北方維持在4100元/噸以上,出口FOB暫報555美金/噸左右,內外貿價差合理,但目前鋼廠普遍訂單情況樂觀,暫時出口意愿有限。從現有跟蹤的基本面情況來看,供應處于相對緊平衡狀態,加之庫存端持續的消化推動,整體情緒面相對樂觀。綜合預計,價格繼續呈現良性上漲的格局。

      3.冷熱軋

      ◆熱冷價差

      上周上海鞍鋼4.75mm熱軋板卷價格為4160元/噸,較節前上漲200元/噸;

      上周上海鞍鋼1.0mm冷軋板卷價格為4710元/噸,較節前上漲150元/噸;

      上周上海熱冷價差為550元/噸,較節前減少50元/噸。

      ◆熱螺價差

      上周上海鞍鋼4.75mm熱軋板卷價格為4160元/噸,較節前上漲200元/噸;

      上周上海螺紋鋼HRB400:20mm價格為3990元/噸,較節前上漲120元/噸;

      上周上海熱螺價差為170元/噸,較節前增加80元/噸。

      ◆總結:高位盤整

      供應:節后開始鋼廠生產減少,由于本鋼、天鐵的檢修,以及短期內西城的檢修,預計冷軋供應為利好;同時隨著10月份限暖季停產的逐步落地,預計后期供應會有一定的減少。

      流通:節后第一周,現貨價格的震蕩向上,市場成交尚可,熱軋成交量創新高,說明在頻繁的震蕩行情下,終端備庫周期縮短,在價格合適的情況下,仍存在需求。

      終端:9月,中國汽車產銷產銷均超過260萬輛,為今年前九個月*高水平。當月汽車產銷分別完成267.1萬輛和270.9萬輛,月環比分別增長27.6%和23.9%;比上年同期分別增長5.5%和5.7%。同時,寶鋼表示4季度汽車鋼訂單基本飽和,隨著*后一個季度7.5%的購置稅政策,預計四季度汽車銷售將繼續好轉。

      二、鋼坯

      ◆上周全國鋼坯價格市場回顧

      上周,國內鋼坯整體趨弱調整。但節后首日全國多數地區鋼坯價格較節前呈現大幅上漲,武安、山西、江蘇等地區漲幅均超100元/噸;節假回歸之后,唐山鋼坯急轉直下呈現弱勢下跌,其余地區整體表現也不樂觀,周后期在環保等系列因素下,唐山鋼坯止跌反彈。截止10月13日,唐山本地及昌黎普方坯出廠3550元/噸,較節后首日的3570元/噸降20元/噸,現金含稅。

      ◆唐山鋼坯成本及利潤分析

      唐山地區鋼企即時不含稅鐵水成本主流在2150-2250元/噸之間,折合鋼坯含稅成本為2700-2800元/噸,周比基本持平,與10月13日的普方坯主流出廠價格3550元/噸相比,理論計算鋼企盈利750到850元/噸。

      ◆鋼坯市場供應情況—高爐生產情況

      上周五統計唐山地區164座高爐中有35座檢修(含停產),檢修高爐容積合計18700m3;影響產量約40.9萬噸,產能利用率84.60%,比上一周上漲0.39%。剔除2016年去產能淘汰高爐后產能利用率約在93.50%,比上一周上漲0.04%。

      據調查,上周唐山地區高爐正常生產為主。目前長流程鋼廠利潤收窄,大部分鋼廠仍未集中檢修,目前采暖季即將來臨,據我網了解唐山部分高爐會有檢修計劃,預計本周高爐產能利用將有所下降。

      ◆鋼坯市場供應情況—鋼坯的供需變化

      通過對唐山地區20多家近期有鋼坯外賣量的高爐企業進行調查統計,上周唐山及秦皇島昌黎地區鋼企鋼坯日外賣量約6.5萬噸,較上一周五統減少0.4萬噸。我網監測數據顯示,目前唐山地區調坯軋鋼廠平均日消耗鋼坯量約3.67萬噸,周比減少1.12萬噸。鋼坯市場呈現供需兩弱走勢。

      ◆唐山主流倉儲鋼坯庫存變化

      10月13日唐山主要倉庫及港口同口徑鋼坯庫存41.05萬噸,較上一周增加0.85萬噸,庫存小幅續增,后續仍有入庫計劃。節假回歸,各企業收發貨相對正常,直發鋼坯在下游按需補貨情況下被動入庫現象較少,庫內資源逢高出貨為主,商家低價出庫意愿不強。

      ◆鋼坯市場情況及后期走勢預測

      上周唐山地區在秋冬季錯峰生產方案基礎上出臺十月份大氣污染綜合治理強化攻堅實施方案,10月12日-10月31日部分工業廠停止生產,要求唐山豐潤地區軋鋼企業停止生產;受此影響唐山鋼坯需求繼續減弱,但成品材市場表現相對堅挺,但鋼坯也有支撐。

      支撐的主要因素首先是成本,目前鋼坯倉儲成本較高,商家低價出庫意愿不強。其次取暖季高爐限產預期良好,后期供應或緊缺,部分商家仍有囤貨意愿,操作積極。

      目前各品種庫存壓力并未繼續增大,而在近兩日價格拉漲過程中,節假日增加的庫存有望逐漸消化,前期拉漲過快的行情或能逐步修復,從周后期市場走勢看,各品種挺價意愿繼續加大,商家對于低價資源采購意愿尚可,預計短期鋼坯有進一步趨高可能。

      二、原料各品種情況

      1.鐵礦石

      ◆鐵礦石價格回顧

      上周港口現貨成交較為冷清,貿易商資源充足,心態弱穩。鋼廠采購積極性較低,按需補庫,分批量多頻率少量購買,采購節奏謹慎,看跌后市。高品的結構性問題已經逐步緩解,壓力縮小,再加上一些大港壓港問題,后期資源承壓,鋼廠貿易商偏空后市

      遠期現貨方面,上周海飄貨報盤增多,主要以鋼廠貨為主。11月份長協貨開始買賣,但走11月份的加價比較困難,市場還是比較偏向固定價,固定價的價格相較于加價來說更加合算。

      ◆主要基本面變化

      澳巴發貨量增長;鋼廠庫存下降;港口庫存稍降,北方6港到港量下降,壓港嚴重;高爐產能利用率下降-停產檢修。

      ◆市場預測

      供應方面,下周巴西發貨量預計有小幅增加,整體仍高位水平,到港整體重回高位;國內礦方面,唐山、山西地區礦山均有限產情況。綜合來看,鐵礦石發貨和到港量仍會維持高位。

      需求方面,邯鄲地區開始執行冬季限產政策,高爐開工影響較大,唐山地區亦開始限燒結、豎爐,整體對鋼廠補庫節奏也有較大影響,目前鋼廠庫存整體維持偏高水平,除山東地區庫存較去年同月均值有所下降,其它地區庫存均較多,預計后期需求方面,仍是按需補庫為主,難以出現集中性補庫放量,后期環保逐漸趨嚴,需求方面難有較好表現。

      庫存方面,港口壓港較為嚴重,庫存依舊承壓,鋼廠庫存較高,不會大批量采貨。

      本周市場來看,短期來看供應高位,庫存壓力不減。再加上后期高爐限產,鋼廠采購謹慎,礦石需求量還將收縮?傮w來看,礦石上行的動力不足,或將在近期筑底。

      2.煤焦

      ◆焦炭指數走向

      周國內焦炭市場繼續回落,主流區域下跌100元/噸,隨著焦炭價格轉弱,下游補庫節奏開始放緩,市場看跌情緒占主導。13日焦炭綜合指數2183.3,10月均價2195.4元/噸。

      ◆焦企開工庫存情況

      上周統計全國100家獨立焦企樣本:產能利用率75.20%,下降0.96%;日均產量36.32萬噸,減0.46萬噸;焦炭庫存52.18萬噸,增5.78萬噸;煉焦煤總庫存812.33萬噸,減23.83萬噸,平均可用天數16.82天,減0.27天。

      受環保限產影響焦企開工回落明顯,同時焦價開始回落焦企焦煤補庫放緩,庫存維穩。

      ◆鋼廠庫存情況

      上周統計全國110家鋼廠樣本:焦炭庫存454.86萬噸,增18.50萬噸,平均可用天數13.04天,增0.52天;煉焦煤庫存817.48萬噸,增21.41萬噸,平均可用天數16.28天,增0.43天;噴吹煤庫存376.75萬噸,減10.04萬噸,平均可用天數14.08天,減0.39天。

      上周鋼廠焦煤、焦炭庫存均有小幅上漲,目前鋼廠焦炭庫存維持正常水平,焦煤仍有繼續補庫跡象。

      ◆本周市場預判

      焦炭:上周國內主流地區焦炭市場普遍回落100元/噸,累計跌200元/噸。近期焦炭需求開始走弱,焦企庫存積累,焦炭價格有繼續走弱趨勢。雖然各地環保限產力度較大,但實際限產情況并未完全執行到位,且同時下游鋼廠也有不同程度的受限。從供需上來看,環保限產并未給焦炭供應帶來太大的影響,反而價格轉弱之后焦企的出貨情況變差,庫存上升,市場看空情緒占主導。

      焦煤:焦煤方面受焦炭價格下行壓力,部分高硫資源有小幅回調,但主流市場價格依然堅挺,部分地區將有停產限產現象,短期對焦煤價格仍有支撐。但近期部分煤礦有低價拋售原煤現象,多數煤企對后市并非*看好,同時近期下游焦企的庫存截止也開始放緩,轉為觀望態度,如若焦企繼續維持限產降低對焦煤的需求,次月焦煤恐將會有下調風險。

      3.廢鋼

      ◆上周國內廢鋼市場普漲

      上周國內廢鋼大部分地區繼續上漲30-100元/噸,小型破碎料走俏。華北地區重廢不含稅1820-1880元/噸,華東地區不含稅1700-1750元/噸,華南重廢不含1600-1650元/噸。

      ◆國際廢鋼價格回落后小幅反彈

      國際廢鋼節后小幅反彈,日本H2關東鐵源招標價30500-30700日元/噸(273美元/噸,FOB),美國HMS1&2(80:20)*新出口價為312-315美元(CFRTurkey),較9月底上漲10美元/噸。

      ◆庫存較節前大幅下降,鋼廠補庫

      截至13日,廢鋼價格指數為1772.2,周漲1.32%。13日61家鋼廠廢鋼同口徑統計,庫存總量241.6萬噸,較上周255.06萬噸,減少13.46萬噸,降幅為5.2%,較節前降22.5萬噸,降幅8.5%,鋼廠庫存連續兩周下降。

      ◆螺紋、廢鋼價差依然維持高位

      螺紋與廢鋼價差繼續維持高位,螺紋與廢鋼價格指數價差2333元/噸,較節前增24元/噸,華東地區廢鋼與生鐵價差780元/噸,較上周降80元/噸。

      ◆電弧爐產能利用率繼續上升

      截至10月13日,調查全國53家獨立電弧爐鋼廠,平均開工率為74%,較上周上漲2.28%;產能利用率為58.33%,較上周增1.02%。

      從調研情況來看,9月份新增電弧爐復產及產量增加情況在過去半年中處于較高水平,這在一定程度上驗證了9月份成材價格的下跌及廢鋼價格的相對堅挺。

      ◆本周廢鋼價格繼續堅挺,部分小漲

      華東地區價格整體上漲,或導致華北地區部分小漲,華南地區跟漲。目前廢鋼貿易商報價不積極,市場看漲依舊,但由于華北地區廢鋼成本已處于高位,市場或稍謹慎。
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